爪哇集團首次發行美元票據

2017-01-12

爪哇控股有限公司(股份代號：251) 欣然宣佈於2017年1月12日，本公司、發行人 及聯席牽頭經辦人就本金總額為2億美元之3年期票據發行訂立認購協議，票息 4.5%，到期日為2020年。資金將用於一般企業用途，包括但不限於未來物業發展、 物業投資或其他投資機遇。 是次票據發行獲超額認購近8倍(近16億美元)，市場反應熱烈，反映投資者對管理 層和公司發展的肯定和信心。本公司相信此項交易可進一步多元化本公司融資渠道，增強業務競爭力。

是次票據發行的聯席牽頭經辦人分別為瑞士信貸證券(歐 洲)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國光大銀行股份有限公司香港分 行、星展銀行有限公司、MUFG Securities EMEA plc及渣打銀行。