爪哇集团首次发行美元票据

2017-01-12

爪哇控股有限公司(股份代号：251) 欣然宣布于2017年1月12日，本公司、发行人 及联席牵头经办人就本金总额为2亿美元之3年期票据发行订立认购协议，票息 4.5%，到期日为2020年。资金将用于一般企业用途，包括但不限于未来物业发展、 物业投资或其他投资机遇。 是次票据发行获超额认购近8倍(近16亿美元)，市场反应热烈，反映投资者对管理 层和公司发展的肯定和信心。本公司相信此项交易可进一步多元化本公司融资渠道，增强业务竞争力。

是次票据发行的联席牵头经办人分别为瑞士信贷证券(欧 洲)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分 行、星展银行有限公司、MUFG Securities EMEA plc及渣打银行。